B体育今日(10月10日)，两市股指高开低走，盘中震荡下行；北向资金午后加速流出，全日净卖出超50亿元。
行业板块涨少跌多，华为概念股持续走强，能源金属、互联网服务、半导体板块涨幅居前，工程建设、医药商业、医疗服务B体育、中药板块跌幅居前。
据央视新闻，韩国方面表示，美国政府作出最终决定，将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备，无需其它许可。东海证券表示，存储芯片价格持续复苏，有望进入新一轮涨价周期；华泰证券认为B体育，存储行业供需情况逐步改善，需求端各下游库存去化顺利，需求增速将逐步回归正常水平；东吴证券指出，存储行业拐点确立，国产化势在必行。
核心观点：存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段。投资建议：关注下半年周期有望筑底的高弹性板块。关注存储芯片的兆易创新、模拟芯片的圣邦股份。
核心观点：存储价格反转已现，周期回暖趋势清晰。随着原厂削减存储供给并转移产能至先进节点产品，下游需求逐步复苏，供需双重影响下，价格向上趋势将越发坚实B体育。且近期从行业涨价动向来看，利好信息频传，预计Q4存储价格将进一步向上。
投资建议：存储模组，德明利、江波龙、万润科技等；设备材料封测，深科技、雅克科技、精智达等；利基型存储，兆易创新B体育、东芯股份、普冉股份等。
核心观点：美光3Q业绩回暖，存储行业供需情况逐步改善，需求端各下游库存去化顺利，需求增速将逐步回归正常水平，供给端减产叠加HBM挤占开支，24年供给增速将低于需求增速。
核心观点：存储行业拐点确立，国产化势在必行。通过对产业链主要玩家减产动作、库存及价格开始见底反弹等观测，我们认为当前存储行业拐点已至，并且在部分DRAM价格上涨、NANDFlashwafer合约价成功拉涨、国产化主线确定等催化下，我们在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速。
投资建议：伴随下游AI服务器、新能源汽车等新需求及消费电子、家电、工控等多领域需求复苏催化拉动，基于产业配套及国产化替代等逻辑，我们认为存储产业投资重点看三条主线、龙头厂商，兆易创新、北京君正、江波龙等。
2、国产化主线，万润科技、东芯股份、德明利、恒烁股份、普冉股份、佰维存储、聚辰股份、澜起科技等。
3、建议关注国内存储芯片材料设备、设计B体育、晶圆及代工厂、模组、封测等产业链相关厂商。
核心观点：存储芯片价格有望迎来向上拐点，继续看好以存储、封装为代表的半导体复苏主线以及受益新机发布、消费复苏和科技创新为主的被动元件、消费电子产业链。
核心观点：存储厂商盈利能力揭示当前存储行业处于周期底部位置由于库存水位升高，许多厂商通过产品降价刺激库存消耗。龙头厂商减产与削减投资，供给端实现边际改善，有望夯实周期底部。
(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
