B体育目前半导体行业的整体需求即将见底，新一轮半导体行业的上行周期将由AI驱动。9月20日，华为全联接大会在上海举办，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟提出华为将实施全面智能化战略，目标是加速千行万业的智能化转型，在算力端。孟晚舟表示，华为将持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，为世界构建第二选择，在AI应用端。她表示，现在大模型大幅降低了AI开发与应用的门槛，缩短了技术到应用的周期，使AI从作坊式开发、场景化定制，走向工业化开发、场景化调优，依托大模型规模化解决行业问题成为可能。
南京证券研究员李栋表示，随着大模型的不断迭代B体育，AI的应用场景有望逐步从C端往B端进行渗透，从而带来巨大的训练和推理需求。从国内半导体需求的周期反转顺序来看，射频＞存储、CIS＞模拟＞功率，目前国内优质的射频公司2H23库存已经消化到1H21水平，接下来需求反转会轮动到存储板块，目前存储板块近期已经出现涨价现象。
根据TrendForce数据，8月下旬，NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单，并成功拉抬512Gb晶圆合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进将同级产品价格提升B体育，显现原厂不愿再低价成交，从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。9月13日，根据韩国经济日报报道，三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应协议B体育，价格比其现有DRAM和NAND Flash合同高出10%-20%。9月15日，根据台湾经济日报等媒体相关报道，业界预计三星下半年将再度减产DRAM，且今年以来减产主要项目几乎都是DDR4，该公司目标是在今年底前将库存全面降至健康水准。
李栋建议到，根据天风证券郭明琪的预测，华为Mate60 Pro2023年下半年的出货计划已提升约20%至550万-600万部，发售12个月后的累积出货量至少将达到1200万部，排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力B体育，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部；据界面新闻援引华为相关消息人士，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，该消息人士还表示，华为已向供应链追加了足够数量的订单B体育，确保2024年全年能够达到这一出货数字。
随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点，建议投资者重点关注兆易创新等。
