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B体育芯片股座次重排?大摩力推NAND存储 直言英伟达“不再是首选”

发布时间:2024-01-25 02:14浏览次数: 来源于:网络

  B体育【芯片股座次重排?大摩力推NAND存储 直言英伟达“不再是首选”】在人工智能浪潮席卷之下,全球资金热衷AI概念股,AI芯片“霸主”英伟达的股价近日也屡创新高。但知名机构摩根士丹利(下文简称:大摩)的首选芯片股不再是英伟达,选择转向NAND相关个股。大摩知名分析师摩尔(Joseph Moore)表示,NAND芯片市场逐步改善。“我们看到NAND芯片价格在第一季度连续上涨超过20%,在某些地区涨幅更大。”摩尔认为,AI在今年下半年的配置可能降低,叠加一些逆风因素,因此未再将英伟达列入芯片股首选。

  在人工智能浪潮席卷之下,全球资金热衷AI概念股,AI芯片“霸主”英伟达的股价近日也屡创新高。

  但知名机构摩根士丹利(下文简称:大摩)的首选芯片股不再是,选择转向NAND相关个股。

  大摩知名分析师摩尔(Joseph Moore)表示,NAND芯片市场逐步改善。“我们看到NAND芯片价格在第一季度连续上涨超过20%,在某些地区涨幅更大。”摩尔认为,AI在今年下半年的配置可能降低,叠加一些逆风因素,因此未再将列入芯片股首选。

  针对NAND产业,近期NAND Flash控制IC厂商群联直言:“NAND Flash市场最辛苦的时期已经过去。”群联认为,随着主要芯片厂商相继减产,叠加部分终端市场回温,推动NAND市况走强、报价上涨,近期客户拉货趋向积极,市场供给持续因大厂减产而限缩,预期今年将出现缺货潮。

  存储模组厂商威刚董事长陈立白也持有乐观态度,他于今年1月5日谈及市况时表示,目前上游减产计划不变B体育,涨价态势强劲,不仅2023年第四季度NANDFlash调涨幅度与频率超乎预期,今年一季度也有涨价空间B体育。

  威刚于昨日公布财务数据,2023年12月税前盈余2.46亿元新台币,每股税前盈余0.83元;2023年全年税前盈余19.52亿元,每股税前盈余6.59元,全年合并营收达337亿元,仅减少3.9%B体育。

  展望今后市场需求,陈立白表示,看好2024年全年存储芯片领域价格将持续正向发展,多头市场正要开始。各类终端产品单机搭载存储容量持续增加,以及生成式AI应用、电动汽车渗透率升高,将带动更多消耗量。预计NANDFlash、DRAM两大产品将明显恢复增长动能。

  价格方面,研究机构TrendForce近日报告显示,预计2024年第一季度NANDFlash合约价季涨幅在18%-23%,第一季调升产能利用率,外加NANDFlash买方在第一季将陆续完成库存回补B体育。

  不过机构预测涨幅将在第二季度开始收敛至3%-8%,但第三季由于进入传统旺季,两者合约价季涨幅有机会同步扩大至8%-13%。

  从长远周期来看,摩尔认为,NAND市况好坏参半,目前晶圆厂产能利用率相当低,很快就会上升,但近期少有新公司进入NAND市场,这是利好。个股方面,摩尔看好全球第四大NAND芯片供应商威腾,他认为威腾股价有上涨超过25%的潜力。

  天风证券在最新研报中指出,存储价格持续上行的预期会促使行业提高备货水平B体育,加之需求复苏对出货量的带动,存储板块有望持续受益。华鑫证券亦指出,本轮NAND涨价热潮锐不可挡,加上部分需求回温以及客户端启动库存备货,量价齐升有望逐步反映。个股方面,机构建议关注东芯股份、普冉股份、恒烁股份、江波龙、兆易创新、北京君正等。

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