B体育今年以来,芯片概念股异军突起,芯片指数一季度大涨44.81%,二季度回落5.06%,三季度上涨14.58%。从行业基本面来看,芯片销售额经历下滑后出现了企稳迹象,芯片国产化正在加速推进。
万得数据显示,今年以来截至9月25日收盘,芯片国产化指数上涨61.8%。其中,圣邦股份今年涨幅达263%,汇顶科技今年涨幅达170%B体育,兆易创新今年涨幅达155%。
业内预计,资本市场预期国产芯片即将迎来行业高景气时期,芯片上市公司的业绩触底反转。
圣邦股份营业收入2.96亿元,同比增长4%,净利润0.60亿元,同比增长47%。
汇顶科技营业收入2.88亿元,同比增加107.91%,净利润1.01亿元B体育,同比增加806.05%。
兆易创新营业收入1.1亿元,同比增加17.88%,净利润0.23亿元,同比增加30.99%。
据统计,存储芯片在整个芯片产品中占比最大,随着市场和产业发展,销售额持续扩大。国际上,三星、美光、海力士在存储芯片领域处于垄断地位,中国的存储芯片正在加速国产化,逐步形成以长江存储和长鑫存储为主的布局。
中国闪存市场数据显示,2019年全球半导体存储市场规模将达1100亿美元,其中闪存芯片约430亿美元,而中国消耗了全球产能的30%,中国是全球存储产业重要的应用市场。
业内人士认为,今年以来芯片股的上涨,是因为二级市场对芯片国产化的预期高涨。2018年以来,闪存芯片从年初就开始跌价,迄今已经连跌了6个季度,创下历史新低。
叶琦从事闪存产品贸易已经很多年了,从去年开始负责某消费级内存卡品牌的中国区业务,他告诉记者,这两年闪存芯片的跌价行情,无论是跌幅还是持续的时间都前所未有。叶琦表示B体育,随着原材料成本的进一步降低,他们消费类的终端产品客单价也随之下调价格,线上线下的订单量不断增加。
刘垒的企业主要是生产智能车载监控设备,内存的容量大小对于他们来说显得尤为重要。刘垒告诉记者,由于成本问题,之前一直使用机械硬盘在车载系统里面,随着今年闪存芯片成本的大幅下降,他们开始大规模使用闪存产品。
除了车载系统以外,手机是嵌入式存储产品的主力应用市场。闪存芯片的价格下滑B体育,进一步刺激手机存储向高容量转移。中国闪存市场数据显示,2019年全球智能型手机出货将高达13.9亿台,其中高端市场比如三星、苹果、华为等旗舰手机引领存储容量不断升级,翻倍地在消耗闪存芯片产能。
中国闪存市场数据显示,在经历2018年跌价后,固态硬盘512G今年价格再跌25%,市场需求也正在快速向512G,甚至更高容量转移。那么,今年闪存芯片市场跌幅背后的原因究竟是什么?
据中国闪存市场数据,2018年闪存芯片价格指数已累计下滑65%,到年底消费类每GB的价格更是跌破0.1美元。其中固态硬盘最高跌幅达 56%。2019年1月到6月,消费类闪存芯片价格指数累计跌幅高达32%,消费类每GB价格跌破0.06美元,其中固态硬盘部分产品价格,跌幅也超过了30%,闪存卡产品跌幅甚至高达35%。
业内人士表示,2019年上半年,虽然大容量的需求大幅提升,但市场需求整体呈现增速放缓,仍然持续疲态,64层3D闪存芯片已经成为原厂生产主流,供过于求的市况持续,产品价格持续跌势。进入2019年下半年,2019年各厂纷纷推动将64层产线层产线
对于企业而言,由于闪存芯片价格在2018年以及2019上半年大跌B体育,存储厂商财报表现惨淡。各大原厂的闪存芯片业务利润纷纷大跌,甚至腰斩,部分厂商甚至处于亏损一线年闪存芯片跌价以来,原厂营收和利润的增速逐渐放缓,2019年首季财报进一步恶化。
继西部数据在2018年底宣布减缓投资后,三星、美光、英特尔、SK海力士、东芝存储器也相继宣布减少闪存晶圆的产量。