B体育3月5日，重要报告指出，要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
人工智能已成为产业创新的关键抓手和引擎之一。早在此前各省市召开的地方两会上，人工智能、大模型、数据基础建设、算力基础设施发展等话题就已经被广泛热议。比如上海提出集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模要达到1.6万亿元；广东强调要加强大模型关键技术攻关，加快组建千亿级人工智能基金群；江苏则明确以人工智能全方位赋能新型工业化B体育，深入实施“智改数转网联”。
AI赛道或将成为今年上半年乃至全年的重点投资主线，板块存在持续性机会；受益于AI技术的迭代发展，工业制造、自动驾驶等行业加速变革。建议关注人工智能AIETF（515070）、5GETF（515050）、机器人 ETF（562500）、智能车 ETF（159888）及芯片ETF（159995）。
随着人工智能技术进入实用阶段，以人工智能和制造业深度融合为主线，以大模型能力赋能重点产业体系，推动产业数字化向智能化升级，正在成为我国经济社会高质量发展的全新动力300152）。今年两会，360集团创始人周鸿祎就通用大模型垂直化、产业化问题带来了相关提案，并表示2024年是大模型应用场景元年，中国完全可以走出一条具有中国特色的大模型发展之路。中国发展大模型的一个重要方向是借助产业和场景的优势，将大模型与业务流程、产品功能相结合，寻求垂直化和产业化落地，赋能百行千业，助力加快形成新质生产力。
从生产制造环节来看，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力。自然语言处理工具ChatGPT的出现，可以帮助机器逐渐实现真正像人类一样交流、执行大量任务。随着生成式AI的发展，将真正促进制造环节向智能化和数字化转型，而工业机器人和自动化工厂作为智能制造的核心载体，将作为生成式AI与智能制造的中间桥梁。根据微软发布的《ChatGPT for Robotics: Design Principles and Model Abilities》，目前生成式AI主要通过两个层面对工业机器人进行辅助，第一，ChatGPT作为预训练语言模型，可以被应用于人类与机器的自然语言交互。机器通过ChatGPT理解人类的自然语言指令，并根据指令进行相应的动作。第二，GPT可以帮助机器在执行路径规划、物体识别等任务时做出相应的决策。
同时，生成式 AI 依托工业大模型打造工程制造引擎，不断提高生产力，国内方面已有企业开始针对此领域落地应用。例如国内“AI+制造”解决方案供应头部玩家创新奇智， 已于2023年4月13日发布“奇智孔明” AIGC 引擎（AInnoGC），该产品是针对制造业垂直场景的AIGC工程算法引擎，依托于创新奇智自研MMOC人工智能技术平台，以工业预训练大模型为核心。奇智孔明拥有五大能力，分别是内容生成、智能问答、多轮对话、推理能力、代码生成，能够满足制造行业企业的个性化需求。本引擎将着重应用于制造业、工业软件领域，有效解决行业中大客户的专属需求， 如交互式动态业务报表生成，智能产线设计等，打破垂类信息孤岛，提升生产力，实现更全面的数字化转型。
AI正在重塑制造业，制造业作为我国产业核心，将充分受益于和AI的深度融合，进一步实现智能化升级，提升全球竞争力，建议关注AI赋能新型工业化。
智能驾驶是AI最重要的落地场景之一，在大模型浪潮的赋能下B体育，智能驾驶有望拥有更多新的可能。小米创办人、董事长兼CEO雷军提议，进一步规范智能驾驶产品安全应用。同时，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏建议，探索限定场景低速无人驾驶的政策法规，开展限定场景夜间低速无人驾驶+补能试点应用。
从算法层来看，深度学习具有拟合能力优、表征学习能力强、适用范围广的优势，可有效提升自动驾驶的表现。近十年来Waymo、百度等科技企业，造车新势力及传统OEM均加大在深度学习的布局，大力发展自动驾驶技术。
从芯片层来看，算力为汽车智能化发展的核心驱动力之一，驱动汽车芯片高速增长。随着AI技术在智能驾驶的应用日趋丰富，算力需求也逐步增长。车载计算芯片的应用场景主要包括车身域、座舱域、底盘域、动力域及智驾域。其中，自动驾驶场景将会是未来车载计算芯片激烈竞争的关键场景之一。目前智驾芯片市场由Mobileye与英伟达二分天下，以地平线、海思为代表的本土化品牌凭借在AI计算与大算力领域的显著优势，率先打入自主品牌车企市场，实现国产芯片量产上车。算力需求增长有力驱动下汽车芯片市场或将强势增长，车载计算芯片市场有望迎来高速发展期。据易观分析发布的《中国智能汽车车载计算芯片产业报告》，2023年，车载计算芯片市场规模将达到2054亿元。
此外，大算力的AI芯片将成为自动驾驶芯片的主流发展方向，L2及以下的自动驾驶辅助功能所需数据量较小、算法模型较简单，小算力芯片与算法强耦合即可满足主机厂需求。而L3级以上智驾系统的传感器增加以及分辨率提升均增加了海量数据603138）处理需求，提高了算法模型复杂度，算力需求从而增加，大算力芯片成为智能汽车进化的关键“基础设施”。看好AI赋能下的智能驾驶行业，建议关注国产大算力芯片、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等投资机会。
1、 人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。
2B体育、 机器人 ETF（562500） 及其联接基金（018344/018345）：中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商B体育、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。
3、 智能车 ETF（159888）：中证智能汽车主题指数（指数代码： 930721.CSI，指数简称： CS 智汽车）选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深 A 股作为样本股，反映智能汽车产业公司的整体表现。
4、 芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（，指数简称：国证芯片）旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。
5、 5GETF（515050）及其联接基金（008086/008087）跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信）选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业B体育，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现，每半年进行一次灵活调整，捕捉5G术革新带来的机遇。
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