NG体育娱乐天风证券601162）发表研报认为，华为鸿蒙OS和盘古大模型生态健壮，人工智能技术在全系列、多模态、强思维三个方面的全新升级。此外，下周世界移动通信大会MWC.上海即将召开，其中5G-A和人工智能主题备受关注。近期市场风格转换较快，同时稳健红利标的受到市场青睐。但可以看到英伟达股价再创新高，海外AI进展不断，同时国内模型不断追赶近期成果屡现，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。
华为HDC大会持续打造生态，鸿蒙OS+盘古大模型5.0有望加速AI端侧应用。截至目前NG体育娱乐，鸿蒙生态设备已超过9亿台，HarmonyOS开发者人数超过254万。同时发布盘古大模型5.0版本，标志着人工智能技术在全系列、多模态、强思维三个方面的全新升级。盘古模型赋予机器人前所未有的适应性和灵活性，无论是面对工业环境还是家庭生活场景，都能游刃有余。
3GPP R18标准冻结，MWC.上海即将召开，5G-A和人工智能备受瞩目
近日，3GPP正式宣布R18标准冻结，R18标准进一步拓展5G的应用场景，包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。同时，在R17NTN的基础上，为进一步解决中低轨卫星由于超高速移动导致的频繁切换难题。另外，下周世界移动通信大会MWC.上海即将召开，其中5G-A和人工智能主题备受关注，建议积极关注。
近期市场风格转换较快，同时稳健红利标的受到市场青睐。但天风证券看到英伟达股价再创新高，海外AI进展不断NG体育娱乐，同时国内模型不断追赶近期成果屡现，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。持续重视AI核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件NG体育娱乐、液冷等领域值得重视，持续核心推荐;此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC等方向核心标的建议积极关注。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。海风行业国内复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。中长期天风证券坚定看好核心三大方向“AI+出海+卫星”的核心标的。
1、光模块&光器件，重点推荐：中际旭创300308）、天孚通信300394）、新易盛300502）、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科技300548）、仕佳光子、光库科技300620）、中瓷电子003031）(新材料联合覆盖);建议关注：太辰光300570）、光迅科技002281）、铭普光磁002902）、鼎通科技、剑桥科技603083）等;
2、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份000938）(计算机联合覆盖);建议关注：菲菱科思301191）、盛科通信、锐捷网络301165）、三旺通信、映翰通、东土科技300353）等;
3、出海复苏，海外相关收入占比结构较高，重点推荐：拓邦股份002139）、广和通300638）、亿联网络300628）、移为通信300590）、威胜信息(机械联合覆盖)，建议关注：和而泰002402）、移远通信603236）等。
4、低估值、高分红：中国移动600941）、中国电信601728）NG体育娱乐、中国联通。
5、AIDC&散热：重点推荐：润泽科技300442）(机械联合覆盖)、润建股份002929）、科华数据002335）(电新联合覆盖)、奥飞数据300738）(计算机联合覆盖)。建议关注：英维克002837）、光环新网300383）、高澜股份300499）、科创新源300731）、申菱环境301018）(家电覆盖)、数据港等;
6、AIGC应用，重点关注：彩讯股份300634）、梦网科技002123）。
国防信息化建设加速，低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，重点推荐：华测导航300627）(计算机联合覆盖)、海格通信002465）;建议关注：铖昌科技001270）、臻镭科技NG体育娱乐、盛路通信002446）、信科移动、上海瀚讯300762）、佳缘科技301117）、盟升电子、中国卫通601698）、电科网安002268）、海能达002583）等。
1、海风海缆：重点推荐—亨通光电600487）、中天科技600522）,建议关注：东方电缆603606）(电新覆盖);
2、智能驾驶：建议关注：模组&终端(广和通、美格智能002881）、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技300007）&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份002897）(电新联合覆盖)、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密002976）)等。
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