B体育股价具有28%的上涨空间，与同行业其他公司相比存在“极其引人注目”的估值差距。
尽管市场似乎倾向于合并方案，但西部数据公司年底前决定将硬盘驱动器和闪存业务分离，实际上简化了情况B体育。
自2022年以来，由于市场需求锐减B体育、供过于求，西部数据业绩受到重创。去年，日本铠侠计划与西部数据存储业务合并B体育，但由于SK海力士站出来反对，最后两者合并计划“夭折”。
随后，西部数据宣布分拆为两家公司，分别生产硬盘驱动器和闪存，预计于今年完成分拆，分拆后的NAND Flash闪存部门将独立上市，预计将于2024年下半年启动。
西部数据表示，将这两项业务分离经营将为西部数据股东释放巨大价值，使他们能够分享两个具有独特增长和投资状况的行业领导者的优势。
西部数据闪存芯片占全球份额为15%，目前闪存业务也逐渐成为西部数据的主要业务B体育，分拆出去有利于独立运营。
我们看到闪存价格在第一季度上涨超过20%，在某些地区涨幅更大。鉴于西部数据公司在去年12月当季的毛利率已经为正，在今年3月当季的毛利率应该已经处于周期中期水平，这与同行们业绩形成了鲜明对比。
Moore对长期闪存周期的看法“好坏参半”，他认为当前的趋势对经济不利，因为晶圆厂的利用率相当低，而且很快就会上升。不过，他也指出最近进入闪存市场的新公司数量有限。
总的来看，Moore将西部数据目标价上调至73美元，新目标价较周一收盘水平有28%上涨空间，这一调整反映了Moore对西部数据未来发展的乐观预期。
尽管如此，Moore继续看好，他仍然认为英伟达在计算机类股中具有领先地位，并且注意到该公司在过去一个月里股价强劲反弹了22%。Moore表示：
所有股票都在上涨B体育，该领域有可能继续上涨，但在2024年下半年的配置可能会减少，因此可能会有一些不利因素需要考虑。
尽管英伟达在供应链上的涨幅低于其他公司，但仍保持着领先地位，并且未来几个季度内确实有实质性的上升空间。
