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NG体育平台芯片的周期性与拐点

发布时间:2024-07-12 05:32浏览次数: 来源于:网络

  NG体育7月8日,台积电市值突破万亿美元,成为继英伟达后,第二家市值破万亿的芯片公司。

  这一历史性时刻,不但意味着台积电自身的成长得到了资本市场的认可,更象征着全球芯片行业正在蓬勃发展。

  把目光转向A股,芯片相关板块的表现同样不俗。截至7月10日收盘,尽管上证指数已连续多日失守3000点,电子元件、消费电子、光电子器件板块都出现了上涨。

  五矿证券认为,半导体周期的持续时长通常为3-5年,目前正处于第5轮周期的上行期间。AI是本轮周期的新技术驱动,产业去库存是半导体行业将迎来稳步上升的坚实基础。

  半导体芯片产业繁荣,吸引了大批投资者入局。芯片ETF(159995)成立仅4年,就成了芯片主题ETF中规模最大的,可见赢得了众多资金青睐。

  “建设大规模的 AI 基础设施和有弹性的供应链对于经济竞争力至关重要”。

  今年2月初,OpenAI创始人Sam Altman通过社交平台宣布NG体育平台,即将启动“造芯计划”,如是解释。

  Sam Altman不惜斥巨资,也要布局芯片,是硅谷AI军备竞赛的缩影。

  早在ChatGPT4.0 席卷全球的去年,微软就推出了推出了自家定制的人工智能芯片,今年又将上市AI芯片Maia 100。Meta则透露,今年拟投产专注于模型推理的AI芯片Artemis。

  平台巨头尚且如此,传统芯片厂商自然不甘落后。英特尔AI芯片Gaudi3也预计今年上市,AMD推出用于大模型训练的MI300X芯片等。

  大厂纷纷加速自研芯片,不仅为了和英伟达分庭抗衡,更是要把自己的命运掌握在自己手中。

  作为信息产业的“皇冠明珠”,芯片决定了AI大模型的竞速。即使强如OpenAING体育平台,也会因算力荒,陷入瘫痪。

  据《AI光年》统计,近半年,美股“七姐妹”(苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta)总市值涨了近4万亿美元,相当于德国去年一年的GDP。

  由于英伟达以80%的市占率几乎垄断了AI芯片市场,涨势最为凶猛,以超过3万亿美元的市值,多次登顶全球市值第一的宝座。

  据美国半导体产业协会(SIA)数据NG体育平台,2024年5月全球半导体行业的销售额达491亿美元,相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%,相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。

  7月5日,全球最大存储芯片厂商三星电子披露的业绩报告显示,该公司Q2营业利润同比暴增1452%,至10.4万亿韩元(约551亿元)。

  芯片“代工之王”台积电Q2销售额则大增40%,多家华尔街顶级投行上调了对台积电的目标股价。

  把AI塞进电子产品,拉动了消费复苏,进一步盘活了市场需求。今年以来,平板、手机、PC等电子产品的出货量全线增加NG体育平台。

  其中,‌全球智能手机市场出货量Q1同比增长10%,‌达到2.962亿部,是近十个季度的首次双位数增长。

  5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下简称“大基金三期”)成立,财政部为第一大股东,持股17.44%,妥妥的“国家队”背景。

  值得注意的是,注册资本高达3440亿元NG体育平台,超过大基金一期和二期的总和,体现了国家层面对半导体产业的支持和重视。

  市场预计,大基金三期的主要投资方向或将是半导体全产业链,聚焦解决“卡脖子”问题,AI相关芯片、算力芯片等可能成为投资重点。

  在全球半导体芯片产业高景气的背景下,国际巨头业绩突涨,国内的龙头企业的成绩单也颇为亮眼。

  2024Q1,北方华创实现营收同比增长51%,归母净利润同比增长90%。同期,韦尔股份营收同比增长30.18%,归母净利润同比增长180.50%。

  Q2延续良好业绩趋势,韦尔股份预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元,同比增长754.11%到819.42%。

  半导体芯片行业的发展前景无疑值得期待,但落实在投资上,芯片行业涉及的产业链复杂,技术门槛较高。

  如果通过ETF投资一篮子半导体芯片行业的公司,既可以享受到行业发展的红利,又能有效避免风险,更适合大部分普通投资者。

  目前,芯片ETF(159995)走势与半导体芯片行业走势出现了一定的背离,估值处于洼地,未来或进入持续修复的状态。

  平安证券认为,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。

  同时,当下半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。

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